این فیلم مستند داستانی از یک رویداد واقعی و جنجالی، یعنی دستگیری مرد جوانی به اتهام جعل هویت فیلم‌ساز سرشناس محسن مخملباف، به عنوان پایه‌ای برای یک بررسی خیره‌کننده و چندلایه درباره سینما، هویت، خلق هنری و هستی استفاده می‌کند که در آن افراد واقعی درگیر در پرونده، نقش خودشان را بازی می‌کنند.

نانی مورتی در سینمای خود در رم به نام نووو ساکر، با اضطراب بر آماده‌سازی برای اکران اولیه فیلم کلوزآپ ساخته کارگردان ایرانی عباس کیارستمی نظارت می‌کند. در همین حال، انیمیشن شیرشاه دیزنی در حال تسخیر ایتالیا است.